Гофман становится свидетелем, как от игры на скрипке коварного доктора Миракля умирает сначала прекрасная танцовщица Ангела, а спустя годы – ее дочь Антония. Его разыгрывают алхимики Коппелиус и Спаланцани, заставляя просить руки механической куклы Олимпии. Он соглашается избавить красавицу Джульетту от ее жадного жениха Шлемиля, не подозревая, что служит всего лишь ширмой для любовной интриги...