Джеральд Кросс многие годы работал на разведку США. В своем деле он был одним из лучших. Во Франции у него был ученик по имени Жан Лорье. Джеральд решает завязать и собирается отправиться на заслуженный отдых. Но шпион знает слишком много и боссы не хотят отпускать его. Тогда Кросс решает бежать из страны. Чтобы разыскать его, разведывательное управление обращается за помощью к Жану, который знает своего учителя лучше всех. Если кто-то и сможет найти Джеральда, то только Лорье. В награду ему предлагают занять место его бывшего наставника.
