Микки Маус неожиданно для себя пообещал своей подружке Минни романтическую поездку на Гавайи. Лишь позже он узнал, что это счастье обойдётся ему почти в тысячу долларов. В поисках денег Микки попадает в лабораторию безумного профессора и оказывается подопытной мышью в эксперименте по пересадке сознания...