37-й год. Япония активно наступает на Китай по всем фронтам. Спустя некоторое время японским войскам удаётся захватить Шанхай. Правительство решает отправить в тыл противника своего лучшего разведчика, дав ему предварительно опасное задание. Разведчик должен пробраться на территорию врага, связаться с подпольем и положить начало революционному движению, которое поможет свергнуть японцев и вернуть Китай в руки красных. По прибытию в Шанхай разведчик знакомится с милой девушкой, которая в итоге будет помогать ему налаживать связь между подпольем и Китайской армией. Опасность их поджидает на каждом шагу, но они должны выполнить поставленную задачу, ведь на кон положены миллионы жизней.
Китайцы продолжают не стесняться называть япошек япошками и рассказывают очередную историю об оккупации и сопротивлении. Погони, драки и полёты так себе, остальное - мыло. Не тронуло...
