Окончание корейской войны, увиденное глазами двух 13-летних мальчиков из небольшой деревушки. Отец Сунг Мина работает на американской военной базе, и его семья преуспевает. Семья Чан Хи живет без отца, и его мать с трудом добывает еду для своих детей. Друзья развлекаются, подсматривая за американскими солдатами, которые используют заброшенную мельницу для любовных утех с деревенскими женщинами.
Награды и номинации:
Гран-при кинофестиваля Entrevues 1998 (Франция): Лучший иностранный фильм
Премия на Швейцарском МКФ Fribourg 1999
Премия Grand Bell (Корея) 1999: Лучший фильм
Премия за Лучший фильм на Гавайском МКФ 1998
Специальный приз жюри МКФ Kerala 1999 (Индия)
Приз ФИПРЕССИ МКФ Pusan 1998 (Юж.Корея)
Номинация на Бронзовую лошадь Стокгольмского кинофестиваля 1998
Приз за Лучший актерские достижения и номинация на Золотого Александра кинофестиваля в Тессалониках 1998 (Греция)
Золотой приз и номинация на Гран-при МКФ в Токио 1998