Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: Выпуск: 32 01. Чокнутые в ассортименте / A Bear For Punishment - 1951 02. Пёс отправился на юг / Dog Gone South - 1950 03. Мечтательный герой / Boyhood Daze - 1957 04. Докучные гости / Pests For Guests - 1955 05. Вредные мышата / Mouse Wreckers - 1948 06. Над пропастью в траве / A Sheep in the Deep - 1962 07. Как это принято у кроликов / Rabbit's Kin - 1952 08. Накормить котёнка / Feed the Kitty - 1952 09. Кот-ипохондрик / The Hypo-chondri-cat - 1950 10. Сны на яву / From A To Z-z-z-z - 1953 11. Обжор-терьер / Chow Hound - 1951 12. Борьба с отцом / Strife With Father - 1950 13. Медвежьи полдвиги / Bear Feat - 1949 14. Коварство и любовь / Feline Frame-Up - 1954 15. Бейсбольные страсти / Gone Batty - 1954 16. Как добиться успеха и найти хозяина / A Hound For Trouble - 1951 Выпуск: 33 01. Птичка в клетке виновных / A bird in a Guilty cage - 1952 02. Непримиримая вражда / Canned feud - 1951 03. И все эта птичка / All a Bir-r-r-d - 1950 04. Жадный до Твитти / Greedy for Tweety - 1957 05. И все из за плохой Кисоньки / Bad ol' putty tat - 1949 06. Хлоп-хлоп / Pop'im pop! - 1950 07. Рождественские подарки / Gift wrapped - 1952 08. Путаница / A mouse divided - 1953 09. Клуб анонимных птицеловов / Bird anonymous - 1957 10. Котенок против кота / Kit for cat - 1948 11. Спасите душу Твитти / Tweety's S.O.S. - 1951 12. Мышь-провакатор / Stooge for a mouse - 1950 13. Под охраной собак / Dog pounded - 1954 14. Один против двоих / Tree for two - 1952 Выпуск: 34 01. Отец и лев / Father's Lion - 1952 02. Чай на 200 персон / Tea for Two Hundred - 1948 03. Простые вещи / The Simple Things - 1953 04. Двухнедельный отпуск / Two Weeks Vacation - 1952 05. Чистильщики часов / Clock Cleaners - 1937 06. Багажная суета / Baggage Buster - 1941 07. Пожарная бригада Микки / Mickey's Fire Brigade - 1935 08. Банный день / The Big Wash - 1948 09. Олимпийский чемпион / The Olympic Champ - 1942 10. Дональд играет в гольф / Donald's Golf Game - 1942 11. Искусство катания на лыжах / The Art of Skiing - 1941 12. Аквамания / Aquamania - 1961 Выпуск: 35 Программа Фантазия. Участие Симфонического оркестра и других персонажей. 01. Токата и Фуга в Ре-миноре / Toccata and Fugue in D Minor" and "The Nutcracker Suite - 1940 02. Щелкунчик / Uncredited - 1940 03. Ученик Волшебника / The Sorcerer's Apprentice - 1940 04. Весна священная / Rite of Spring - 1940 05. Пастораль / The Pastoral Symphony - 1940 06. Танец часов / Dance of the Hours - 1940 07. Ночь на лысой горе / Night on Bald Mountain/Ave Maria - 1940