Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Трудности на пути Майза Стэндиша / The hardship of Miles Standish - 1940 02. Мышь - попрыгунчик / Hop, look and listen - 1948 03. Учиться рычать / Roughly Squeaking - 1946 04. Пес и суслики / The Goofy Gophers - 1947 05. Сентиментальная история / Pepe' le Pew in "Scent-imental over you" - 1947 06. Ползущее яйцо / Crowing pains - 1947 07. Лис и гончий пес / Of fox and hounds - 1940 08. Утомляющий будильник / Tick tock tuckered - 1944 09. Спокойной ночи, Элмер / Good night Elmer - 1940 10. Мышонок Санта Клаус / Bedtime for Sniffles - 1940 11. Вредитель в доме / A pest in the house - 1947 12. Заточенный, но счастливый поросенок / Trap happy Porky - 1945 13. Невыносимый медведь / The Unbearable bear - 1943 14. Здесь спал селезень Даффи / Daffy Duck slept here - 1948