Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Cуд над мистером волком / The trial of Mr. Wolf - 1941 02. Двойное преследование / Double chaser - 1942 03. Волк-овечка / The sheepish wolf - 1942 04. Помириться и подружиться / Hiss and make up - 1943 05. Выходной сапожника / Holiday for shoestrings - 1946 06. Веселые муравьишки / The gay anties - 1947 07. Школа комаров / Of thee i sting - 1946 08. Индюшка Том и Даффи / Tom Turk and Daffy - 1944 09. Я, кажется, видел котика / I taw a putty tat - 1948 10. Два суслика из техаса / Two gophers from texas - 1948 11. Конрад-моряк / Conrad the sailor - 1942 12. Коты против пса / Dog gone cats - 1947 13. Блоха и слепень / A Horsefly fleas - 1948 14. Хобо Бобо / Hobo Bobo - 1947