Однажды темной дождливой ночью в дом главы 36 школ героя Бая прибыли 2 незнакомца в масках. Они передали ему небольшую шкатулку, после чего герой Бай уехал вместе с ними и исчез. Долгие 7 лет все мастера боевых искусств безуспешно искали героя Бая. Наконец настал день назначения нового главы 36 школ и на этом собрании герой Бай был признан пропавшим без вести. Только его сын Бай Юй Лун не верил в смерть отца. Он попросил у всех присутствующих еще три года на поиски отца и отправился в путь. Очень скоро Юй Лун попадает в таинственный дворец дракона, в котором живут только женщины, в совершенстве владеющие боевыми искусствами. Все следы указывают на то, что отец Юй Луна где-то здесь.
