Герой этого драматичного фильм – маленький мальчик по имени Фредерик. Он живет в небольшом провинциальном городке в Дании. В его семье произошла ужасная трагедия, после которой вся их жизнь разладилась. Погиб его отец, и эта потеря произвела на Фредерика колоссальное впечатление. Он окончательно утратил веру в человеческие ценности и не хочет иметь с людьми ничего общего. Единственное, о чем сейчас мечтает Фредерик – это стать зверем и поскорее отомстить этому чудовищному миру взрослых за гибель самого близкого человека на земле...