Начало 20-го века, Лондон. Здесь до недавнего времени промышлял опасный вампир по имени Арманд. Несколько лет за ним вели охоту доктор Эйнсли и её коллега-профессор. В итоге им всё же удаётся отыскать вампира и загнать прямо в сердце осиновый кол, тем самым ликвидировав серьёзнейшую угрозу города. Через двадцать лет в мире начинается Вторая Мировая. Каким-то невероятным образом после бомбёжки вампир возвращается к жизни. Он прекрасно помнит, кто его убил, а потому объединяется с человеком-волком, чтобы найти и уничтожить убийц, и заодно вернуть себе былую славу. Придётся доктору Эйнсли с коллегой снова вооружиться осиновым колом.

Моник Валори получает место гувернантки в старинной аристократической семье. Но не успела она приехать в замок Мальвенёр, как ее ушей достигли слухи о том, что над этим местом тяготеет древнее проклятье. Якобы глава рода обречен ночью полнолуния обращаться в волка и рыскать по округе в поисках жертвы. Добравшись до места, девушка узнает, что хозяин замка занимается странными экспериментами и не выходит из лаборатории, его жена тяжело больна, а делами в замке заправляет властная старая дева — сестра Режинальда де Мальвенёра. Впрочем, мало ли какие причуды бывают у аристократов. Вот только тоскливый волчий вой по ночам не дает уснуть, да распаляют воображение тайны древних подземелий, расположенных под замком…

Человек-волк, которому каким-то образом удалось вернуться к жизни, всеми силами стремится избавиться от своего проклятья. Самостоятельно он излечиться не может, тогда он решает обратиться за помощью к ученому Партику Ноулесу, которого все считают сумасшедшим. Партик обещает помочь человеку-волку, но сейчас он несколько занят тем, что пытается вернуть к жизни легендарное чудовище Франкенштейна. Вскоре ему это удается и Партик вплотную начинает заниматься проблемой человека-волка. Однажды, чудовище Франкенштейна и человек-волк, пришедший поговорить с Партиком, встречаются…

Лэрри Тэлбот возвращается в замок своего отца в Уэльсе и встречает красавицу. В одну роковую ночь, когда Тэлбот сопровождает ее на местный бал, таинственная цыганка предсказывает Дженни ее судьбу…