К Земле на огромной скорости движется Горас - чудовищных размеров метеор, столкновение с которым грозит планете полным уничтожением. Светлейшие умы мирового научного сообщества ищут выход из сложившейся ситуации. Но, когда уже казалось, что такой выход найден, все планы по спасению Земли рушит пробудившееся от многовекового сна чудовище Магума...

Когда-то очень давно злой принц Пендрагон управлял всей Англией, запугав население страны страшными великанами и могущественными ведьмами. Однажды волшебник Херла сослал его в отдаленные земли, освободив народ от его деспотичного правления. Но принц не успокоился и решил отомстить английскому народу. Дождавшись совершеннолетия принцессы, дочери правящего короля Марка, Пендрагон прикинулся добрым принцем и явился поздравить именинницу, вручив ей щедрые подарки. Воспользовавшись доверием короля, черный принц похитил девушку….

В сентябре 1943 года Италия объявила о капитуляции, но Германия хочет заставить ее как и раньше сражаться за фюрера и фашизм. В оккупированном Неаполе на одной из площадей немцы расстреливают случайного прохожего – итальянского моряка, который радовался перемирию, а насильно согнанных в толпу жителей заставляют аплодировать. Под дулами автоматов люди, рыдая, рукоплещут…