Франция. Середина 1970-х. Ванесса, бывшая танцовщица, и ее муж Роланд, американский писатель, путешествуют вместе по стране. Понемногу они начинают отдаляться друг от друга, но все меняется, когда они задерживаются в одном тихом приморском городке.

Даже через многие годы после жестокой казни Иисуса Христа, власти Иудеи подвергали гонениям последователей его учения. Многие из них бежали подальше от преследований, а по пятам за ними шли приспешники властей. Одним из таких воинствующих борцов с христианами был фарисей из Тарса по имени Саул, за которым закрепилось прозвище «мясник». Ему удалось выяснить, что часть христиан укрывается в Дамаске, и он отправляется преследовать их. Но по дороге его отряд накрывает песчаная буря. И во время бури Саул видит удивительный свет и слышит голос Сына Божьего. Вскоре Саул все же оказывается в Дамаске, но после того происшествия в пустыне он стал совсем другим человеком. Уверовав в учение Христа, он взял себе новое имя – Павел.