Россия. XIX век. Некий провинциальный городок, в котором процветают взяточничество, злоупотребление властью, казнокрадство и т. д. Однажды Городничий Сквозник-Дмухановский созывает городских чиновников и сообщает им что в их город едет ревизор…

Для сюжета использованы подготовительные тексты А. С. Пушкина к "Истории Петра", фрагменты и мотивы романа Д. С. Мережковского "Пётр и Алексей". В центре картины - драматические отношения Петра I и его сына царевича Алексея. Многие считали Алексея одним из умнейших в государстве. Но между ним и отцом - стена полного непонимания и неприятия. Наследник, которому надлежит принять державу, не оправдывает отцовских надежд. Отец принимает его поведение за измену.

Секретное подразделение по борьбе с инопланетянами действовало со времен второй мировой войны, о чем мы узнаем из кадров кинохроники. Действие переносится в канун Нового, 1998 года, на Киностудию Горького, где снимают новогоднюю программу. Среди снимающихся, помимо ряженых, оказался и один настоящий Дед Мороз, вот уже 2 миллиона лет выполняющий раз в год одно желание. Трое охранников, девушка из варьете, оживший манекен и озорной мальчик отбивались от международных сил по борьбе с инопланетянами и пытались придумать это одно желание, да так и не смогли. А когда Дед Мороз исчез (время его истекло) все обнаружили в мешке по подарку, как нельзя лучше совпадающему с их желаниями.

Что такое не везет и как с этим бороться? В театре ролей не дают, дома жена «запилила» куда бедному артисту податься? Разве что с отчаянья выброситься из окна. И тут промашка. Упал бедняга не на мостовую, а в кузов грузовика, прямо к другу детства. Он то и нанимает бедолагу своим телохранителем. Задумана крупная афера: продать «новому» русскому, якобы Выкраденное из Оружейной палаты, бриллиантовое колье.

Василий Ливанов, прославившийся как Шерлок Холмс, снова обратился к мировой классике — «Дон Кихоту» М. Сервантеса. Его партнером в роли Санчо Панса выступил Армен Джигарханян. Эта классическая пара доставит вам много приятных минут — и веселых, и грустных. И, наверное, заставит поразмыслить о жизни. Замечательных болгарских актёров озвучивали наши известные мастера кино: Анатолий Кузнецов, Николай Караченцов, Александр Белявский и другие, что создало неповторимый актёрский ансамбль. Фильм очень красив и человечен благодаря операторскому искусству Леонида Калашникова и прекрасной музыке композитора Геннадия Гладкова.

Пожилой директор отчаянно пытается возродить былую славу своего театра. В центре пустыни он строит город-утопию, где искусство должно стать единственной мерой вещей. Из этого мира декаданса пытаются сбежать двое влюбленных, чья жизнь — лишь исполнение желаний друг друга. Сильный ветер, пронесшийся над городом, в одночасье разметал карточный замок, оставив героев наедине со своей судьбой.

Фильм состоит из 4 новелл:
«Свадебный марш» — Неклассический любовный треугольник: отец-кинорежиссер, сын-студент, любовница отца — она же невеста сына.
«Экзерсис № 5» — Снимается кино. Группа ждет погоды. Кто-то пьет кофе, кто-то пытается репетировать, кто-то решает личные проблемы или предается адюльтеру. И за всем этим бесстрастно наблюдает камера, которую забыли выключить.
«Трофимъ» — Обыкновенная российская история. Мужик приревновал жену к брату, зашиб его топором и ударился в бега, в стольный город С.-Петербург. Тут его и взяли — тепленького — в борделе.
«Дорога» — Двое беженцев бродят по вокзалам столицы: она поет русские песни, он — организатор и аккомпаниатор. Кроме случайных слушателей им внимает некто из «новых русских».