Профессор Уилл – талантливый учёный, всю жизнь посвятивший биологии и изучению различных микроорганизмов. Недавно у него погибла в катастрофе семья. Эта трагедия наложила серьёзный отпечаток на жизнь биолога. Его верными спутниками стали одиночество, отчаяние и чувство безысходности. То и дело боль в груди всплывает новыми воспоминаниями о счастливых днях с семьёй до аварии. Однажды Фостеру приходит в голову необычная идея. В учреждении, где он работает, уже давно ведутся эксперименты по клонированию, правда, животных. На людях такие эксперименты ещё не проводили. Фостер понимает, чем это может обернуться для него, но всё же решается на эксперимент. Он хочет клонировать свою супругу и детей. Биолог верит, что у него всё получится, но он даже не представляет, к чему приведут его действия.

Конец 70-х годов прошлого века. Большинство панк-коллективов давно продались студиям звукозаписи. Каждый день выходит номер журнала Virys, в котором об этом подробненько написано. Издают журнал три друга-панка, которые ещё не успели продаться продюсерам. Однажды во время вечерней прогулки троица обнаруживает небольшой старый домик, из которого звучит музыка. Когда парни заглядывают внутрь дома, то обнаруживают там танцующих людей. Панка стало любопытно и они решили зайти внутрь. Вскоре Энн и Вик знакомятся с очаровательными девушками, а Джон увлекается танцем. Тогда друзья не знали, что встретили они пришельцев.

Парень по имени Кирилл живет в Москве и занимается созданием компьютерных игр. Он талантливый дизайнер, и его работа очень нравится заказчикам. Но однажды он осознает, что все те, кого он любил и с кем был знаком, совершенно не помнят его. Как будто кто-то стер его из их памяти, даже родители не узнают своего сына. Вскоре ему становится известно, что некие силы выбрали его кандидатом для выполнения важной секретной миссии – ему предстоит стать таможенником между скрытыми от простых глаз параллельными мирами. Таких миров очень много во Вселенной, и каждый из них имеет свои загадки. А Земля является «черновиком», которого не существует в параллельной реальности.