Действие фильма разворачивается более 200 лет назад, когда на территории Малороссии орудовала целая банда польских преступников, во главе которой стоял могущественный колдун. И с того момента вот уже много лет в окрестностях села Диканька периодически появляется таинственный Чёрный Всадник, который пугает местное население. Он крадёт юных девушек и издевается над ними, словно в отместку за что-то. Опасность грозит не только крестьянским дочерям, но и любимая девушка Гоголя – Лиза. Николай Васильевич должен найти способ победить колдовские чары и снять проклятие. Поможет ему в этом талантливый сыщик из столицы Яков Гуро, у которого уже имеется план действий.

Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Только воля случая и густой туман могли занести его в это проклятое место. Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный путешественником. Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась в их душах и только ждёт случая, чтобы вырваться наружу. Даже в страшном сне учёный-материалист не предполагал, что здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.

Когда силы света и силы тьмы поняли, что их противостояние способно уничтожить мир, они заключили Великий договор. Теперь свет и тьма не воюют, они лишь следят за тем, чтобы обе стороны неукоснительно соблюдали договор. Воины света выходят в Ночной дозор, чтобы следить за силами тьмы, ведь обязательно найдется маг, вампир или оборотень, который решит преступить договор. В Москве появляется вампир, который игнорирует договор, светлый маг Антон Городецкий отправляется на его поиски, во время поисков Антон встречается с девушкой, над которой весит проклятье такой силы, что вся Москва может оказаться в руинах.