Когда-то Адерет считался лучшим тайным агентом во всем мире. Но прошли годы, и теперь руководство считает, что он больше не может справляться с прежней работой так же хорошо. Адерет отправляется в отставку, которая для него хуже самой страшной пытки. Но у него есть маленький шанс вернуться на службу, вот только для этого необходимо провернуть секретную операцию. Ему удается выйти на след преступника, который занимается поставками химического оружия. Он занят слежкой, но в этот самый момент начальство отправляет по его следу молодого шпиона Дэниэла. С удивлением для себя Адерет понимает, что он больше не охотник, а жертва…

Тайный агент ЦРУ отправляется в Лондон, чтобы разыскать там Стэнли Кубрика и заказать ему фильм про высадку астронавтов на лунную поверхность на случай провала реальной миссии. Но вместо Кубрика агент нарывается на афериста Джонни, который устраивает съемки сверхсекретного видео на стремной студии порнофильмов, где невесомость достигается благодаря крепкому косяку…

После сбоя, допущенного при выполнении «грязной» работы для правительства США, спецагента отправили на тихую должность, охранять оператора секретной радиостанции в английской глубинке…