Шарль решает отправиться в Парагвай, чтобы заработать себе на безбедную старость. Вступив в неприятный разговор со своим дядей, который давно обосновался в Парагвае, Шарль немного теряет уверенность и мотивацию. Через некоторое время он отправляется в банк, чтобы разменять деньги. Здесь он знакомится с чудной кассиршей Марией. Девушка то ли по неопытности, то ли по невнимательности принимает старую купюру за новую и выдают Шарлю сумму в 100 больше положенной. Юридически к Шарлю никаких претензий быть не может, но мужчина он совестливый, поэтому возвращает деньги в банк. Немного побродив по городу в поисках способа заработка, Шарль решает пуститься во все тяжкие.

Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1963г.

Последние несколько лет доктор Кларк занимается поиском средства лечения детей, страдающих от проблем с психикой. Однажды он решает нанять на работу пианистку Джин. Музыка должна помочь детям хотя бы отчасти справиться с некоторыми проблемами. Тут же Джин узнаёт о методах лечения доктора, и начинает ему высказывать свои претензии. Не нравятся пианистке средства, которые доктор применяет к детям. Неожиданно для себя молодая пианистка влюбляется в одного из юных пациентов. Запретная страсть всё больше затягивает молодую особу. Скоро День благодарения, и, возможно, этот день станет поворотной точкой в их отношениях.

Номинация на премию МКФ в Мар дель Плата 1963 в категории Лучший фильм.

Бывшая актриса по имени Фелиция сидит в самолёте, следовавшем рейсом Варшава – Париж, и вспоминает былую молодость, которая пришлась как раз на годы войны. Когда она была помоложе в годы оккупации она решила уйти со сцены, а через некоторое время устроилась на работу в кафе. Тогда она познакомилась с Виктором, в которого влюбилась с первого взгляда. Витя ответил взаимностью девушке. Однако была проблема. Актёра считали подпольным агентом, а потому приговорили к смерти. Фелиция хотела помочь Вите избежать печальной участи, поэтому решила помочь ему. Целых пять лет она прятала его у себя в комнате, и это время для неё было одновременно невыносимым и идеальным.

Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1963 год.

Отто Фрэнк – ученый, у которого не все в порядке с головой. К тому же он является сторонником нацистов. И вот однажды он устраивает очень опасный эксперимент в собственном доме. В подвале Отто сконструировал реактор, который ему необходим для проведения жутких опытов. После того, как машина стала готова к работе, сумасшедший доктор начал по ночам воровать на кладбище тела недавно умерших девушек. Похищая трупы, он отвозил их в свой подвал, где с помощью ядерной энергии пытался поместить в их головы живой мозг. Что за существо получится в результате этого эксперимента – неизвестно никому.