Жажда мести объединяет полицейского Росси и мастера рукопашного боя по имени Билли. Оба мужчины хотят отомстить банде наркоторговцев. Преступники из этой банды убили напарника полицейского прямо у него на глазах, а у Билли пропала сестра, впутавшаяся в грязные дела с наркотиками. Телерепортер Хелен, встречающаяся с Росси, смогла отыскать сестру Билли чтобы взять у нее интервью. Но обе девушки оказываются в заложниках у гангстеров. Теперь Росси и Билли придется перебить немало бандитов, чтобы освободить девушек.

Темнокожему мальчику Девину восемь лет, все свободное время он проводит на улице и однажды становится свидетелем преступления. Он обещает рассказать подробности преступления полицейским только в том случае, если стражи порядка возьмут его с собой на дежурство, выдадут значок и наручники. Полицейские не хотят соглашаться на условия Девина. Но все же, опытный офицер МакКена становится ненадолго напарником мальчика. Поначалу взаимоотношения «коллег» не складываются, ведь МакКена совершенно не умеет общаться с детьми, но произошедшие вскоре события все меняют….

При содействии продажного копа Сэверенса, работающего на преступную группировку, автогонщика Сэнти обвинили в убийстве полицейского и отправили в тюрьму, приговорив к пожизненному заключению. По договоренности с Сэверенсом, охранники, сопровождающие Сэнти к месту отбытия наказания, должны были застрелить автогонщика, но ему удалось сбежать. Спасаясь от преследования, Сэнти захватывает в заложники девушку Риту, не предполагая, что она – помощник начальника полиции. Добравшись до дома Сэверсена, Сэнти освобождает Риту, но девушка, как настоящий и честный работник полиции, не убегает, а решает разобраться в происходящем.