Действия фильма происходят в конце девятнадцатого века в Китае. В умах многих молодых китайцев зреет идея революции, но лидера у этого движения пока нет, есть лишь разрозненные группы людей, которые называют себя революционерами, но реальная подготовка к революции ими не ведется. Королевский советник вместе со своей ученицей отправляются в небольшой провинциальный город. Там они знакомятся с кузнецом, который раньше являлся участником одной из революционных группировок. Идеи о революции никак не выходят из головы кузнеца, и он делится ими со своими новыми знакомыми.

Фильм рассказывает нам историю жизни Бенито Муссолини. Свою политическую карьеру Массолини начинал под лозунгами равенства и свободы, его пламенные речи зажигали огонь в сердцах людей, которые готовы были идти за Бенито в огонь и воду. Тогда Муссолини еще не был другом Гитлера, не был фашистам, не называл себя «дуче» и не планировал установить в Италии фашистский режим. Все это случилось значительно позже. Что же подтолкнуло Муссолини к фашизму и превратило в то чудовище, которое стояло у власти в Италии во время Второй мировой войны?