Главный герой – пожилой мужчина, который обожает изобретать всякие интересные вещи. Однажды он придумал совершенно потрясающий способ передвижения, с помощью которого можно совершать путешествия на большие расстояния. Если наполнить огромный шар облегченным воздухом, то можно на нем подняться высоко в небо и отправиться, куда глаза глядят. И он решает совершить полет вместе со своим маленьким внуком, которому такая затея точно понравится. Они отправляются в воздушное путешествие на шаре и пролетят над всей территорией Франции, по пути снимая все самое любопытное и необычное. Во время полета дедушка и внук совершают открытия одно за другим.

Премия Международной Католической организации в области кино (OCIC) и номинация на Золотого льва Венецианского кинофестиваля 1960

Придворные короля Людовика XIV не догадываются, что под видом уродливого горбуна, появляющегося при дворе, скрывается благородный шевалье Ля Гардер, некогда покинувший Францию. Пятнадцать лет назад он спас от наемных убийц дочь своего друга герцога де Невера, убитого в схватке, и жил в Испании, скрывая девочку. С тех пор Аврора выросла, превратившись в красавицу, и Ля Гардер вернулся с ней в Париж, чтобы возвратить ей имя и титул. Но для этого необходимо покончить с коварным врагом ее отца, преследующим де Неверов, и, нацепив горб, шевалье проникает во дворец. Однако, распутывая давние интриги, Ля Гардер не замечает, что Аврора давно влюблена в своего спасителя.