Только на одно мгновение стоило молодому сотруднику автосалона Филиппу Вагнеру потерять контроль над рулем, как он разрушил не только свою жизнь, но и чужую. Он оставляет сбитого мальчика лежать на дороге и уезжает. Однако, чувствуя свою вину, он, в конце концов, приходит в больницу, куда доставили мальчика, и даже завязывает отношения с его матерью…

По пустыне близ города 29 Пальм, что в Сан-Бернардино, Калифорния, путешествует пара молодых людей увлеченных друг другом – то впадая в нежность и страсть, то в истерику. Толкование перипетий сюжета возможно, но не принципиально – это мало что прояснит. На фоне сексуальной маяты все явственней проступает тревога, которая постепенно к концу фильма из фоновой, переходя критическую точку, доходит до абсурдного насилия

Автор популярных романов Влад узнаёт, что жена собирается оставить его ради другого мужчины. Чтобы удержать любимую женщину рядом, он инсценирует травму, делающую его инвалидом, веря, что она не оставит его в таком состоянии. Вопреки всему он надеется вернуть свою любовь. Там где у обычных людей кончается фантазия, у писателя начинается реальность. Природа этих странных отношений становится материалом для его нового романа «Щит Минервы».

Главный герой картины — наркодиллер Барокко, как и всякий безумный человек, он пользуется покровительством высшей силы, для того чтобы в свое время перешагнуть грань, отделяющую действительность от субреальности. В предназначенный судьбой день Барокко получает неизвестный психоделик, открывающий доступ в иное измерение, где повседневное существование становится раем. Назначив на утро встречу «своим людям», чтобы сбросить товар, Барокко пробует наркотик… На «стрелку» он, конечно, не приходит, чем вызывает дикую панику в славных рядах «торчков», «кислотников» и прочих интересных личностей, ожидающих его появления.