Начало XX века. Подающий надежды искусствовед Клод заводит знакомство с англичанкой Энн. У них не получается романа, да они к этому, кажется, и не стремятся. Как это заведено между друзьями, Энн приглашает Клода вместе провести лето на побережье. Она искренне хочет влюбить молодого человека в свою сестру Мюриэль. Однако при первых же признаках успеха сама переходит в решительное наступление…

Россия в первой половине 15 столетия. Андрей Рублев - талантливый молодой иконописец проводит работы по расписанию стен в московском Благовещенском соборе. Его наставник - известный мастер Феофан Грек, жизненная позиция которого сильно отличается от мировоззрения самого Рублева. Грек любит проповедовать на тему жестокого мира, который скоро настигнет гнев и кара Господня. Андрею Рублеву близка совсем другая, прямо противоположная позиция, за которую его называют еретиком. Приняв обет молчания, гениальный иконописец продолжает свое дело.

Эксцентричный профессор Аброзиус и его ассистент – студент Альфред, направляются в Трансильванию, чтобы разыскать в горах замок вампира фон Кролока. В маленькой горной деревушке, где они останавливаются переночевать на постоялом дворе, никто не признается, что видел упырей, но во всех домах развешен чеснок, а с наступлением темноты жители боятся выходить за порог. Однако этой же ночью пропадает Сара, дочь местного трактирщика Шагала, а ее отца, отправившегося на поиски, наутро находят мертвого и со следами укусов. Выясняется, что Сару похитил фон Кролок, и Аброзиус с Альфредом спешат в замок вампира, надеясь спасти красавицу.

Ники Джампей, углубленный в себя энтомолог, собирает насекомых на японском побережье. Его встречают несколько местных жителей и предлагают ему ночлег у женщины. Они приводят Ники к хижине, находящейся на дне песочной ямы, куда он должен спуститься по веревочной лестнице к женщине, Киоко. На следующее утро он замечает, что лестницу убрали…