Действия фильм разворачиваются в Англии шестидесятых годов двадцатого века. Громила гангстер по имени Чес служит своему боссу Гарри. Во время выполнения очередного задания Чес убивает своего друга детства, давно вынашивавшего планы мести. Чесу приходится перекрашивать волосы, маскировать свою приметную внешность и пускаться в бега. В то время, когда друзья Чеса готовят ему документы для отправки в США, сам Чес скрывается в одном из бедных кварталов Лондона. Дом рок звезды Тернера, где прячется Чес, разительно отличается от всех окружающих его домов, роскошь, наркотики и дорогие напитки создают неповторимый контраст с нищетой, царящей вокруг.

Молодая девушка решила прокатиться на лошади и заснять весь процесс на плёнку. Но в какой-то момент лошадь выходит из-под контроля и сбрасывает девушку. Во время падения она серьёзно повредила не только себя, но и камеру. Киноплёнка выпала с камеры и куда-то укатилось. Люди, которые нашли плёнку, начали её изучать. Как оказалось, на ней запечатлено убийство, случайно записанное на камеру. Они пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Убийца же тем временем открывает охоту на девушку, пытаясь отобрать у неё камеру и не зная, что плёнки у неё нет. Сама же девушка стала невольным подозреваемым в убийстве. И теперь ей, чтобы доказать свою невиновность, нужно отыскать плёнку.

Мужчина по имени Морган попал в неприятную историю – его обвинили в краже кругленькой суммы. Он сумел сбежать из тюрьмы, но полиция поймала его. Теперь орган стоит перед выбором – снова сесть в тюрьму, либо согласиться сотрудничать с ЦРУ. Он выбирает второй вариант и получает задание – помочь выбраться одному заключенному. Этот человек находится в неприступной тюрьме, расположенной на отдаленном острове, где правит диктатор. Девушка-агент ЦРУ отправляется вместе с Морганом в роли его жены, а сам он изображает наркоторговца. Помимо выполнения задания он попытается доказать, что он не причастен к пропаже 40 миллионов долларов.

Молодежь из движения «хиппи» собирается на очередной рок-фестиваль, где можно отлично провести время и как следует оторваться. Но они пока не подозревают, какой опасности подвергают себя. А все дело в том, что пока они собираются развлечься, потерявший рассудок военный эксперт собирается устроить теракт. Будучи специалистом по взрывчатым веществам, он запланировал разом убить всех «хиппи», которые так ему ненавистны. Но по следам злоумышленника направляется опытный полицейский, который должен найти злоумышленника, предотвратить трагедию и не дать случиться непоправимому...