Фильм о цирке, где царит атмосфера игры и казни, праздника и бойни, изящества и безумия и - КЛОУНЫ! Могущественный Белый Клоун и Рыжий - воплощение покорности. В картине клоуны делают все, что им хочется: ломают, поджигают, катаются по полу, а зритель лишь восхищается и аплодирует.

Документальное исследование западной суб-культуры конца 60-х годов прошлого века с участием группы Rolling Stones. Предметы исследования — Черные Пантеры, роль СМИ, растущего общества технократии, освобождения женщин, майское восстание во Франции и сила слова.

Эпоха инквизиции. Время, когда ведьмы нещадно уничтожались. Время, когда любое подозрение рано или поздно перетекало в сожжение на костре с всеобщим позором. В одном небольшом поселение народный целитель демонстрирует группе инквизиторов, что болезнь человека вызвана колдовством. Под подозрения тут же попала старушка-поберушка. Инквизиторы тут же берут старуху в оборот и начинают пытать бедную. Так пытают, что она готова признаться во всё, чём угодно. В итоге бабуля приплетает всех, кто когда-то её обидел. И даже те, кто не имеет никакого отношения к магии, в итоге оказался виноват. Инквизиторы не медля отправляются на поиски всех виновников, не жалея никого.