Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли.

Молодой Артур никак не интересуется своим происхождением, и уж тем более не дорожит наследием, которое оставили ему предки. Ему больше нравится околачиваться по окраинам Лондиниума со своей бандой, да грабить местных, чем заниматься достойным делом. Неожиданно судьба преподносит сюрприз Артуру. Она сводит его с легендарным мечом Экскалибуром. Это момент навсегда меняет молодого Артура. Сначала он влюбляется, затем решает присоединиться к сопротивлению, а после и вовсе объединяет людей и вместе с ними начинает войну с диктатурой Вортигема. Именно он в своё время убил родителей Артура и захватил трон, который по праву принадлежит Артуру.

Фильм повествует о путешествии Бильбо Бэггинса, который пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов Эребор у зловещего дракона Смауга. Совершенно неожиданно с хоббитом налаживает контакт волшебник Гэндальф Серый. Так Бильбо находит себя, присоединяясь к компании тринадцати гномов, возглавляемых легендарным воином, Торином Дубощитом. Их путешествие проляжет через Дикий Край, через предательские земли, населенные гоблинами и орками, смертоносными варгами и гигантскими пауками, народом, меняющим шкуры, и волшебниками. И хотя их цель находится на Востоке, среди пустошей Одинокой Горы, сначала им придется выбраться из туннелей гоблинов, где Бильбо встретит существо, которое изменит его жизнь навсегда...