Главный герой – мужчина по имени Абу Шади, который работает простым учителем в самой обычной школе. Всю свою жизнь он прожил в одном и том же месте – в городе Назарет, откуда никогда не выезжал. У Абу Шади есть сын, который давно вырос и переехал жить и работать в Европу, занимается архитектурой и вполне успешен. Дочь тоже устраивает свою жизнь, и скоро выйдет замуж за своего возлюбленного. И перед свадьбой Абу должен выполнить ответственную миссию – надо доставить приглашения на свадьбу всем родственникам. И тогда он отправляется вместе с сыном в первое в своей жизни путешествие за пределы родного города. А совсем скоро наступит Рождество...

Однажды в жизни молодой учительницы Лаял Асфур, которая была родом из Палестины, произошла трагедия. Она оказалась в тюремном заключении в израильской тюрьме, но самое страшное, что срок ей присудили по совершенно вымышленному и сфабрикованному обвинению в террористической деятельности. Оказавшись за решеткой, Лаял родила ребенка, которому выпала участь расти в неволе. Но молодая мать пытается не сдаваться под ударами судьбы и воспитывает своего малыша с верой в то, что возможно лучшее будущее для них обоих. Ведь только эта вера поможет не потерять человеческое лицо и выжить в тяжелейших условиях.