Синбад – мореход, переживший множество удивительных приключений, намерен жениться на принцессе Фарре и отправляется в страну Чарок, чтобы вместе с ее братом Касимом назначить день свадьбы. Он не знает, что принц Касим лишился человеческого облика и превращен своей мачехой Зенобией в бабуина. Чтобы спасти его, Синбад должен разыскать могущественного волшебника Мелантиуса, ведающего секрет древней пирамиды, которая разрушит чары, но коварная Зенобия, ее сын и подвластное им чудовище Минатон встают на пути у отважного морехода.

Фильм представляет собой подробнейшее описание жизни Иисуса Христа, от рождения до смерти. Образ Иисуса лишен в фильме какой бы то ни было божественности. Перед нами открывается не история сына божьего, а история обычного человека, на долю которого выпало в жизни множество испытаний. Религиозная составляющая в фильме сведена к минимуму, на первый план выходит личность Иисуса Христа. Каким он был на самом деле? Кого и что он любил? Почему он стал тем, кем ему суждено было стать? На эти и многие другие вопросы пытаются ответить авторы фильма.