Мария Стюарт пыталась прекратить религиозную войну, когда все ее попытки потерпели неудачу, а самой Марии грозила тюрьма, она решила обеспечить безопасность своему единственному сыну Иакову. Английская королева Елизавета предлагает молодому Иакову сделку – он дает согласие на казнь своей матери, а Елизавета делает его своим наследником, и после смерти королевы власть переходит к Иакову. Молодой юноша соглашается на сделку и вскоре становится правителем Англии. Но правление его было неумелым и кровавым, заговорщики задумали взорвать зданием парламента вместе с Иаковом.

В Англии на одной из ферм проживает странная семья Макдоналдов, все члены которой не блещут умственными способностями и страдают алкогольной зависимостью. В один из дней на их ферме на свет появляется козленок-мутант. Глава семьи постоянно пытается убить странное создание, но добрая Ронни Макдоналд регулярно приходит на помощь козленку-мутанту, которого она называет Билли. В один из дней Макдоналду-старшему удается оглушить Билли и утопить козленка в реке. Но неожиданно для всех Билли воскресает из мертвых и возвращается на ферму, чтобы отомстить.