Норман уже немолодой еврей. Он добрый, проницательный и умный человек. Работает он обычным клерком в обувном салоне. Работа ему нравится, но Норман мечтает о больших делах. По этой причине он из кожи вон лезет, чтобы обзавестись полезными связями и контактами. Есть у него несколько идей, которые при должной реализации могут принести баснословную прибыль. Однако идеям нужно развитие и финансирование. Для этого нужны инвесторы. Однажды к нему в салон приходит известный израильский политик. Норман помог политику подобрать туфли и даже дал пару советов по подбору костюмов. На том их пути разошлись. Когда спустя три года политик стал премьер-министром, жизнь Нормана круто изменилась.

Семья еврейки Рахиль должна была спастись от преследования фашистов, но их кто-то предал и привел прямо в засаду. Девушка чудом выжила и поклялась отомстить. Судьба приводит ее в ряды голландского Сопротивления. По заданию руководства Рахиль, которая теперь известна как Рэйчел, становится любовницей одного из высокопоставленных немцев. Сама того не желая, она влюбляется в него, причем эти чувства взаимны. Но этой любви не суждено прожить долго - грядут перемены. Да и вероломный предатель все еще не найден... .

В Мюнхене проводятся очередные Олимпийские игры 1972 года. Террористическая палестинская группировка под названием «Черный сентябрь» берет в заложники одиннадцать членов делегации от Израиля. Вскоре террористы убивают всех заложников. Израильское правительство решает, во что бы то ни стало, покарать убийц. Создается специальная группа, перед которой ставится задача – найти и уничтожить тех, кто несет ответственность за это преступление. Начинается охота по всему мира на представителей организации «Черный сентябрь».