Бог уже давно отошел от дел, он стар и дряхл и ничего его уже не интересует. Он доживает свои последние дни в старом заброшенном доме. В тот момент, когда Бог умирает, его семя попадает на Землю. Через некоторое время Земля рождает нового сына Бога, он появляется на свет в жаркой пустыне. Сын мертвого ныне Бога слаб и немощен, он не знает о том кто он, это совсем не похоже на второе пришествие сына божьего на Землю. Его подбирают кочевники и отправляются вместе с ним бродить по пустыне, воспитывая его как кочевника.

На глазах у юной Розалин волк убивает ее сестру, самой Розалин удается избежать страшной участи, она находит убежище в доме своей бабушки. Бабушка рассказывает молодой внучке страшные истории о местных волках, говорят, что они могут принимать человеческое обличье и горе той девушка, которая поддастся чарам, печальна будет ее участь. Однажды, гуляя по лесу, Розалин встречает молодого красавца охотника с горячими огнем глазами и бровями, сросшимися на переносице. Розалин в одно мгновение забывает все, что говорила ей бабушка, ведь молодой охотник так сказочно красив…

Орландо – необычный человек. В нем соединились и мужские, и женские черты, он гермафродит, удивительное создание. Орландо словно вышел из древнего античного мифа, олицетворяя собой единство и противоречия двух полов, соединенных в одном человеке. Сценой для его жизни является город Фрик-Сити, где напрочь отсутствуют какие-либо грани между понятием нормы и извращением. В этом месте нет однозначного восприятия красоты и уродства, люди и боги сменились местами, а молитвы утратили свой первоначальный смысл. Но в этом клубке противоречий Орландо упорно пытается отыскать долгожданную истину…

Однажды девушка по имени Кэти отправляется из Америки в Индонезию в научных целях. Ее интересуют легенды местных племен, и особый интерес у нее вызывают истории о магических явлениях. Кэти обращается с просьбой к своему другу, чтобы тот нашел ей человека, способного поделиться магическими историями. Но сложность заключается в том, что для этой встречи необходимо забраться в самые глухие джунгли. По счастливой случайности нашлась старуха, согласившаяся поделиться своим опытом. Только в обмен на информацию ей потребуется предоставлять свежую кровь. Кэти и не представляла, насколько попадет во власть к этой женщине.

Акиру – уже немолодой мужчина, который стоит на краю активной сексуальной жизни и ищет в своих воспоминаниях название важной для него песни. Ее главному герою пела мать, когда он был еще ребенком. Пытаясь вспомнить, мужчины оказывается якобы путешественником в пространстве и времени, и его прошлое смешивается с настоящим. Он больше не может разобраться, где реальность, а где галлюцинации. Акиру встречает женщину ведьму, которая странствует по своему особняку, словно по лабиринту – ровно так же, как и главный герой. Она потеряна в лабиринте времени и пытается найти из него выход.