Сестра Перхана больна, ее необходимо срочно доставить в больницу Любляны. Ахмед благородно вызывается помочь. Достаточно скоро Перхан узнает, что его сестра так и не попала в больницу. Ведь у Ахмеда бизнес по эксплуатации вывезенных из Югославии детей, которые под его руководством занимаются воровством, попрошайничеством. Ахмед не брезгует сутенерством и сводничеством... Жизнь идет, Прехан становится богатым человеком, женится, но его жена умирает. И тогда смыслом жизни Прехана становится месть.

Когда Мацерату было три года, он упал с лестницы, и в его организме что-то повредилось. После этого события Мацерату практически перестал расти. Когда по возрасту он стал уже юношей, его рост все еще оставался как у учащегося начальной школы. Но маленький рост не мешал Мацерату видеть, куда катится его страна. Германия 1927 года представляла собой печальное зрелище. Фашисты, во главе со своим фюрером, стремительно захватывали власть. Страна, едва оправившаяся от Первой мировой войны, вела подготовку ко Второй мировой. Мацерату все это видел, но кто же станет слушать карлика.

Семейная пара (мужчина и женщина) старшего возраста «кладет глаз» на молодую пару, желая ее соблазнить. Приглашают их в гости, сперва по одиночке, а потом обоих, и они проводят вместе сказочный вечер. Фильм насыщен потрясающими развращающими диалогами. В конце концов начинается групповая оргия. К ним присоединяется телефонный мастер.