Фильм об ушедшем море, о рыбаках, которые остались без воды. Марат, капитан рыболовецкого судна, попадает в тюрьму на десять лет. А когда он возвращается домой — аула уже нет, нет и моря, только голая степь.

Во время кинофестиваля в провинциальном русском городе сценарист и кинокритик Боб встречает в толпе странного незнакомца по имени Душка и в шутку приглашает его в Амстердам. Когда много лет спустя Душка вдруг появляется на пороге его дома, Боб не сразу вспоминает, кто это. Он работает над сценарием, влюблен в юную кассиршу из кинотеатра, и пока даже представить себе не может, какую роль в его жизни сыграет этот нежданный гость.

Париж, 1995 год. Во время подготовки выставки Пиросмани Антон Гоголадзе встречает старую даму с лукавым взглядом по имени Марсель Ишак.

В 18-м веке распалась Речь Посполитая. Тогда большая часть её территорий отошла России. При этом на части территории оставались жить поляки. Уже ближе к середине 19-го века на этих землях начались освободительные движения. Поляки были недовольны политикой чиновников. Вскоре между поляками и политиканами начались открытые противостояния. На подавление восстания был отправлен специальный эскадрон, во главе которого находился граф Еремин. Граф рассчитывал, что это будет быстрая война. Армия в его подчинении была хорошо вооружена, поэтому всё должно было закончиться быстро. Вот только мятежники были другого мнения.