В одном и том же городе жили два совершенно непохожих друг на друга человека. Один из них – мужчина по имени Юджи. Этот человек отличался своим сложным характером и тонкой душевной организацией. Второй – Мамору, от которого Юджи очень сильно зависит эмоционально. Мамору занят тем, что выращивает медузу дома в аквариуме. Он тоже обладает своими особенностями и не очень любит, когда кто-либо нарушает границу между ним и Юджи и внешним миром. И вот однажды случается непоправимое – Мамору становится фигурантом громкого уголовного дела. Ему выдвинуто тяжелое обвинение и грозит смертная казнь за убийство босса.

Какие только письма не получает тот, кого принимают за Деда Мороза. Причем просьбы в этих письмах могут быть самые невообразимые. У одной девятилетней девочки имеется мечта, которую не исполнить походом в магазин. Девочка решает обратиться к Деду Морозу. Она хочет, чтобы именно он прислал ей маму. О письме девочки стало известно директору телевизионной станции. Он решил поручить журналисту разобраться в этой истории. Репортеру становится известно посредством няни, что на Рождество желания вполне могут исполниться. К слову, няней был мужчина. Что будет делать со своим заданием репортер?

Все прекрасно складывается у труппы маппетов, они занимаются любимым делом в своем театре, у них много поклонников, но совершенно неожиданно ситуация резко меняется. Мисс Баттерман, недавно занявшая пост руководителя банка, намерена отобрать у маппетов их театр. Злобная дамочка собирается открыть модный ночной клуб в помещении театра. У нее есть коварный план, следуя которому, она обманывает маппетов и выманивает у них единственную копию контракта. Теперь должно свершиться настоящее чудо, чтобы защитить несчастных актеров. И чудо произошло – появился ангел-хранитель, который поможет им!