У психиатра Коры Дульц появляется новый пациент – Станислав. Это весьма интересный, и в тоже время загадочный мужчина. Вскоре выясняется, что Станислав еще и великолепный рассказчик. Он рассказывает Коре о своих фантазиях и психиатр, который должен был бы подвергать их тщательному разбору и анализу, уносится вместе со Станиславом в страну грез. Через некоторое время Кора и Станислав начинаются встречаться уже вне офиса психиатра, Кора все больше и больше попадает под влияние своего таинственного пациента.

В мрачных подземельях Гранд Опера, среди черных крыс, подрастает ребенок, спасенный их стаей. Со временем он превращается в молодого человека, ненавидящего людей, но влюбившегося однажды в молодую певицу Кристину. Она готова ответить на романтические чувства Фантома, обитающего в подземных залах, но неожиданно в ее жизни появляется еще один поклонник – молодой аристократ Рауль. А тем временем Фантом ради красавицы Кристины роняет люстру на приму Парижской Оперы, освобождая для своей любимой роль Джульетты.