Где-то под Берлином. 30-е годы. Власть захвачена нацистской армией. Карл – десятилетний мальчик, выросший в семье простого рабочего. У него наступили долгожданные каникулы, которые наконец-то дадут возможность парню отдохнуть от надоедливой работы. Чудесное время, ведь теперь не нужно рано вставать и делать домашнее задание. Правда, и на улице Карлу показываться нельзя. Всё потому что он сын коммуниста, а таких в нацистском городке не жалуют. Нацисты жестоко убили отца Карла, и его ждёт та же участь. Правда, не сейчас, потому что у нацистов есть некий план по использованию Карла. Школьнику придётся пройти череду испытаний, которые проверят его на силу воли и мужество.