Где-то под Берлином. 30-е годы. Власть захвачена нацистской армией. Карл – десятилетний мальчик, выросший в семье простого рабочего. У него наступили долгожданные каникулы, которые наконец-то дадут возможность парню отдохнуть от надоедливой работы. Чудесное время, ведь теперь не нужно рано вставать и делать домашнее задание. Правда, и на улице Карлу показываться нельзя. Всё потому что он сын коммуниста, а таких в нацистском городке не жалуют. Нацисты жестоко убили отца Карла, и его ждёт та же участь. Правда, не сейчас, потому что у нацистов есть некий план по использованию Карла. Школьнику придётся пройти череду испытаний, которые проверят его на силу воли и мужество.

Однажды в жизни лондонского ди-джея происходит страшное горе. При загадочных обстоятельствах погибает его родной брат. Полиция ничего не смогла найти и попросту закрыла дело за отсутствием улик. Ди-джей понял, что на полицию нет смысла надеется и решил провести собственное расследование в надежде отыскать и наказать убийцу, если это всё-таки было убийство. Он садится в машину и отправляется в Бристоль, где последние несколько лет проживал брат, Ди-джей тогда ещё не догадывался во что выльется его путешествие. Из раза в раз путешествие прерывается непонятными встречами, а вскоре и вовсе приобретает характер путешествия в никуда.

Виктория – молодая девушка, дочь богатых родителей. В то же время молодой парень по имени Юханнес – сын простого мельника. Несмотря на разный социальный статус, они дружат с детства. И уже тогда между ними родилось тёплое и нежное чувство, которое все называют любовью. Но именно социальный статус и материальные различия становятся тем самым камнем преткновения, из-за которого молодые люди не могут быть вместе и не могут создать крепкую семью. Из-за этого несчастье становится явью. Но ещё хуже становится тогда, когда родители собираются отдать дочь за друга семьи. Тогда-то Юханнес решает действовать.

Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1979 год.