Под ударами гарибальдийцев прекращают свое существование королевского обеих Сицилий, город Палермо так же оказывается в их руках. Начинается процесс объединения Италии. Не всем это приходится по вкусу, многие княжеские и прочие аристократические семейства голубых кровей не хотят, чтобы Италия объединилась. Им хочется, как и прежде обладать практически безграничной властью в своих владениях, верховную власть над собой они признавать не хотят. Долгое время власть находилась в руках Бурбонов, теперь к власти рвется Савойская династия, но найдется ли она поддержку у избалованной аристократии?

Андрэ – молодой французский учитель. Однажды он приезжает в Стамбул, чтобы познакомиться с культурой города, ну и построить здесь преподавательскую карьеру. Через некоторое время мужчина знакомится с красавицей Люсиль. За девушкой следит турок в чёрных очках, который связан с похищением женщин. Возможно, Люсиль станет его очередной жертвой. И пока турок продумывает план похищения, Андрэ наслаждается обществом девушки. Они начинают встречаться, общаться, строить отношения. При этом Люсиль старается не говорить лишнего, дабы не посвящать Андрэ в подробности своей прошлой жизни, а у неё есть что скрывать.

Номинация на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля 1963 г.

Шарль решает отправиться в Парагвай, чтобы заработать себе на безбедную старость. Вступив в неприятный разговор со своим дядей, который давно обосновался в Парагвае, Шарль немного теряет уверенность и мотивацию. Через некоторое время он отправляется в банк, чтобы разменять деньги. Здесь он знакомится с чудной кассиршей Марией. Девушка то ли по неопытности, то ли по невнимательности принимает старую купюру за новую и выдают Шарлю сумму в 100 больше положенной. Юридически к Шарлю никаких претензий быть не может, но мужчина он совестливый, поэтому возвращает деньги в банк. Немного побродив по городу в поисках способа заработка, Шарль решает пуститься во все тяжкие.

Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1963г.