Нолан некогда был профессиональным мошенником, гангстером и мафиози в одном лице. У него было много друзей, с которыми они вёл бизнес, развлекался, общался. Были у него и женщины, с которыми он спал и просто использовал в своих целях. Однажды ему предложили сыграть по-крупному. Нолан должен был провернуть серьёзную сделку, успех которой принёс бы гангстеру большие деньги. Мошенник согласился и начал готовиться к сделке. Однако в ответственный момент к нему наведывается полиция и забирает с собой, предъявив кучу обвинений. В итоге его упекли за решётку на 10 лет. Всё это время Нолан продумывал план мести. И вот когда он вернулся домой в Париж, он отправляется на поиски предателя, который сдал его полиции.

Сюрреалистичная кинокартина с элементами интеллектуальной головоломки и запутанной истории от известного авангардиста Роб-Грийе. Группа студентов играет в кафе в извращённые игры, вдохновлённые Модрианом. В разгар игры к ним подходит неизвестный старик и предлагает молодым людям галлюцинаторный порошок, эдакий «порошок страха». Студенты, естественно, соглашаются принять дозу, ведь это отличная возможность получить солидную дозу адреналина. Одна из девушек после употребления порошка тут же перемещается в мир секса и одновременно насилия. Позже вся группа оказывается в ловушке с кучей испытаний, которые невозможно пройти.