В недалёком прошлом Ларри был настоящим хиппи. Сейчас он владеет небольшим книжным секонд-хэндом. 30 лет назад он приехал в Амстердам, и с тех пор ведёт затворнический образ жизни. У него нет друзей, нет родственников. Магазин является единственной отрадой мужчины. Однажды к нему в магазин приходит молодая красивая девушка. Ларри увидел в ней некогда потерянную любовь. На удивление странная похожесть медленно возвращает мужчину к жизни. Он знакомится с милой девушкой, которую зовут Айша. Между ними завязываются дружеские отношения. Благодаря ей к Ларри вернулся былой оптимизм и интерес к жизни.

Незадолго до свадьбы главный герой фильма Эдмон Дантес оказывается в тюрьме. Лучший друг Фернан, которому он доверял во всем, предает его. Теперь главному герою предстоит провести в тюрьме долгие тридцать лет. В конце концов, ему удается совершить побег при помощи человека, сидевшего в соседней с Дантесом камере. Бывший заключенный появляется в высшем обществе под именем граф Монте Кристо. Он могущественен, богат и влиятелен. Спустя три десятка лет он находит тех, кто предал его и отправил за решетку.

В конце 20-го века режиссёр Терри Гиллиам приступает к съёмкам нового художественного фильма, повествующего о приключениях Дон Кихота. Однако уже с самого начала процесс съёмки постигали неудачи. То денег никак не могли найти для продолжения, то буря мешала, то ещё какие-то причины. Режиссёр решил обратиться в Голливуд, где напоролся на жёсткий отказ. В конце концов, проект был заморожен на неопределённое время. На руках остался сценарий и несколько видеонарезок, которые не успели обработать. В конечном итоге вместо полноценного фильма получился документальный рассказ о том, как тяжёл процесс создания кинофильма и с какими проблемами приходится сталкиваться по ходу съёмок.