Сюжет картины рассказывает о событиях во время Абхазской войны 1992 года в деревне эстонских переселенцев на Кавказ. Хозяин одного из домов села, эстонец по национальности, пытается понять, какая из двух противоборствующих сторон права в развязавшемся конфликте.

80-е годы, Грузия. До распада Советского Союза осталось несколько лет. Условия закрытой системы нравятся далеко не всем грузинским семьям. Некоторые уже давно смирились с текущим положением, а некоторые пытаются протестовать. Группа молодых людей пытается найти себя в условиях системы. Они слушают американскую музыку, курят американские сигареты, носят западные джинсы и всячески пытаются походить на людей «не из мира сего». Тогда им казалось, что у них есть всё. Но у них не было самого главного – свободы. Чтобы заслужить эту свободу, молодым людям придётся заплатить очень высокую цену.

Четверо друзей отправляются в дом на берегу озера, чтобы весело провести выходные… Но уик-энд превращается в настоящий кошмар, когда трое из них оказываются запертыми в горячей сауне. Температура стремительно растёт… Каждая минута дорога в борьбе за выживание…

В областном центре Кузнецкий в собственном кабинете убит мэр. Убийца – Димур Кавсадзе, подельник администрации Кузнецкого по коммерческой застройке. На город обрушивается шквал общественного беспокойства. Александр Данилин – негласный куратор, посредник между бизнесом и властями, включается в привычную работу по устранению неприятностей и нормализации жизни Кузнецкого. Причиной трагедии стала стройка, которая как опухоль разрастается вокруг Кузнецкого, являясь источником выгоды для властей и местных застройщиков. Она «пожирает» свободные земли, души людей и даже то, что, казалось, существует вне закона выгоды — семью. Стройку не могут остановить ни смерти людей, ни здравый смысл…

Во время похода со своими друзьями Крис наступает на мину и не может сойти с нее, поскольку тогда она взорвется. В сложившейся ситуации он решает признаться своему лучшему другу, что у него роман с его невестой…

История о женщине из неправительственной организации, которая пытается устроить судьбу мальчика, оставшегося без родных в ходе чеченской кампании.

Николас — художник- бунтарь, и многие хотели бы заставить его молчать. Идеологи хотят этого, поскольку его работа не согласуется со взглядами системы. В связи с этим, он оставляет свою страну и переезжает во Францию — страну свободы и демократии.

Студент-юрист Николай Воронцов проходит практику в одном из криминальных отделов, занимающихся расследованием убийств, совершенных загадочным киллером, предположительно участником чеченской войны. Интуиция и любознательность выводят стажера на Дениса Мальцева и его брата Льва, воевавших в Чечне и прошедших ужасы плена. Совершая убийства, Денис мстит чеченцам и одновременно идет по следу некоего Виктора Алешина, бывшего учителя из Грозного. И Коля понимает, что должен найти учителя прежде, чем его отыщет Мальцев.

Николай проигрывает крупную сумму денег, но отдавать долги совершенно не желает. Он пускается в бега. Однажды вечером в одной из деревень Николай встречает старика, который узнает в мужчине своего правнука. Вскоре старик, приютивший беглеца, умирает. В это же время кредиторы, которым Николай должен кругленькую сумму, отправляют за ним двух бандитов – Милькума и Гирю. Головорезы застают Николая в доме, как раз во время поминок. Умерший оставил после себя богатое наследство. Только завещание будет зачитано через неделю после похорон и тогда откроется секрет, где спрятана армейская козна, оставленная дедушкой своим потомкам.

Старый абхазский крестьянин приплывает на один из маленьких островов на реке Ингури. Старик строит хижину для себя и своей внучки, пашет землю, сеет кукурузу. Наблюдая за тем, как взрослеет и расцветает его внучка, как созревает кукуруза, пожилой мужчина сталкивается с цикличностью жизни на земле.

Великая Отечественная война. Двое разведчиков, грузин Вано и казах Бахытжан, возвращаясь с задания, попадают под авианалет. Ценой своей жизни Бахытжан спасает Вано. У постели умирающего товарища Вано клянется, что их дети породнятся. Однако выполнить свое обещание Вано не смог, и теперь клятву дедов придется выполнять внукам. Из Тбилиси в Алматы отправляется внук Вано Буба, чтобы отыскать внучку Бахытжана и жениться на ней. Вместе с Бубой в Казахстан летит и его старшая сестра Нино. Из-за легкомысленности Бубы молодые люди теряют записку с адресом потомков Бахытжана.

Эта житейская история, происходящая в горах Северного Кавказа на границе двух деревень — осетинского Толи и грузинского Тэли, рассказывает нам о простых и наивных людях, которые, вопреки тому, что их сегодня пытаются разделить официальной границей, хотят жить в мире и согласии, не взирая на национальности и реалии времени — так, как сотни лет жили их деды и прадеды, привыкшие все конфликты решать мирным путем и по обычаям Кавказа — за большим столом с вином и песнями…

Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское поведение входит в противоречие с Советской системой. За свою эксцентричность он попадает в тюрьму. Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, изоляции и забвения.

Мераб – талантливый грузинский юноша, с ранних лет увлеченный балетом. Он танцует с самого детства и добился немалых успехов, став артистом балета и выступая в Национальном ансамбле. Партнерша Мераба – Мэри, очаровательная хрупкая девушка, у них сложился прекрасный дуэт, и они с удовольствием работают вместе. Но однажды все в жизни парня меняется. В ансамбле появляется новый танцор по имени Ираклий. Этот молодой человек обладает большой харизмой и ведет себя легко и непринужденно. Эти черты характера очаровывают Мераба, несмотря на то, что Ираклий является его прямым конкурентом на сцене. Вскоре Мераб понимает, что влюблен.

Париж, 1995 год. Во время подготовки выставки Пиросмани Антон Гоголадзе встречает старую даму с лукавым взглядом по имени Марсель Ишак.