Молодая девушка Розина становится гувернанткой у дочери состоятельного шотландца Кавендиша. Его дом, где предстоит работать девушке, находится на небольшом острове и практически не имеет никаких контактов с внешним миром. Здесь, в своем уединенном особняке, Кавендиш занимается недавно изобретенным искусством фотографии. Девушка заинтересовывается занятиями своего работодателя. Она предлагает мужчине свою помощь в его опытах. Вскоре между гувернанткой и состоятельным шотландцем вспыхивает страстный роман.

Парень Чужи работает по ночам в клубе, развлекая посетителей игрой на губной гармонике и попутно продавая наркотики всем желающим получить мнимое удовольствие. Сын солдата и проститутки, он испытал на себе лишения и унижения от сверстников, но не зачерствел душой. Спасая, совершенно постороннюю девушку от рук насильников, он впоследствии становится ее другом. Так же, как и другом мелкого бандита Кенджи. Вскоре Чужи всерьез увлекается музыкой, и его жизнь налаживается, но беспокойный Кенджи, постоянно попадая в неприятности, нарушает планы своего друга. Кроме того, он связывается с мафией и втягивает своих друзей в опасную игру.