Однажды в ходе экспериментов гениальному доктору удаётся создать необычное существо, используя части мёртвых тел. Впоследствии доктору удалось вселить жизнь в бесчувственное до этого тело. Позже доктор понял, что создал не человека, а мертвяка в образе человека и решил бросить чудовище, которое прозвал Франкенштейн. Чудовище же оказалось не приспособленным к реальной жизни. Несмотря на доброту, отзывчивость и наивность, люди отказывались воспринимать Франка. Они отталкивали его, относились со злобой. Чудовище же, не подозревая, что в этом мире каждый сам за себя, продолжал по-детски воспринимать всё окружающее. В какой-то момент Франк решает отомстить создателю. Он учиться, изучает, набирается знаний и отправляется на поиски создавшего его учёного.

Анна одинока, несмотря на то, что у нее есть дочь и внучка. Они живут порознь, а с бывшим мужем она не общается. Насытившись пресными вечерами, героиня решает принять участие в коллективной встрече клуба знакомств. Она чувствует себя неловко, но знакомство все же состоялось. Последствия времяпрепровождения с Джорджем Стоуном ужасны – труп новоявленного приятеля находят после этой вечеринки в его квартире. Там же видят Анну, которая прихрамывает и якобы ищет потерянный зонтик. В результате она попадает в узкий круг подозреваемых. Сможет ли следственная группа выяснить правду и отыскать настоящего убийцу?

80-е годы, Ливан, разгар гражданской войны. Израильская территория обстреливается ракетами террористической организации по освобождению Палестины. В свою очередь, израильская армия отвечает террористам несколькими авиаударами по базам группировки. Фахед родился и вырос в лагере палестинцев-беженцев. Несмотря на кругом кровопролитную войну, он не был напуган и проявлял мужество. Фахед всеми силами пытается помочь израильскому лётчику бежать из плена. Вместе они отправляются в опасное путешествие по землям Ливана, пытаясь добраться до израильской границы, где их ждёт спасение.