Бог уже давно отошел от дел, он стар и дряхл и ничего его уже не интересует. Он доживает свои последние дни в старом заброшенном доме. В тот момент, когда Бог умирает, его семя попадает на Землю. Через некоторое время Земля рождает нового сына Бога, он появляется на свет в жаркой пустыне. Сын мертвого ныне Бога слаб и немощен, он не знает о том кто он, это совсем не похоже на второе пришествие сына божьего на Землю. Его подбирают кочевники и отправляются вместе с ним бродить по пустыне, воспитывая его как кочевника.

Семейная пара – Паулино и Кармела в период Гражданской войны в 1936-1939 годах путешествуют по Испании с выступлениями в поддержку республиканцев, развлекая публику и внедряя вдохновение и дух бодрости в массы. Их скромную компанию разделяет немой переводчик Густавете. По воле случая, бродячие артисты сбились с намеченного пути и попали в тыл франкистов. Казалось бы, их ждет неминуемая смерть, но командир итальянских фашистов предлагает им сыграть спектакль, который опорочит Республику, взамен на собственные жизни. Смогут ли ярые патриоты поступиться своими принципами или заплатят за них неимоверно высокую цену? развлекая публику и внедряя вдохновение и дух бодрости в массы. Их скромную компанию разделяет немой переводчик Густавете. По воле случая, бродячие артисты сбились с намеченного пути и попали в тыл франкистов. Казалось бы, их ждет неминуемая смерть, но командир итальянских фашистов предлагает им сыграть спектакль, который опорочит Республику, взамен на собственные жизни. Смогут ли ярые патриоты поступиться своими принципами или заплатят за них неимоверно высокую цену?