В те времена, когда миром правил закон магии и дикой природы, родилась дивная легенда про воина, который понимал язык зверей, боролся с колдунами и темными силами. Его звали Дар — последний из племени. А еще его величали — Повелитель Зверей.

Во время прогулки по лесу на доктора Саммерли нападает гигантская пчела; атака не проходит бесследно: доктор при смерти, и спасти его может только магический нектар из гигантского улья в джунглях, который охраняют пчелы-убийцы. Отважные путешественники отправляются в путь, не зная, что в конце мрачного воскового лабиринта их ждет встреча с опасной красавицей, защитницей пчелиного царства. Вскоре Саммерли и Челленджер становятся пленниками удивительного, но жестокого племени кристеков, которые обвиняют ученых в ереси, а их знания считают опасными для всех.

Самолет, направлявшийся в Рио-де-Жанейро, разбился в джунглях Амазонки. Шесть пассажиров спаслись, но все считают их без вести пропавшими. Несчастные вынуждены искать выход из непроходимых джунглей, в которых человеку, чтобы не стать чей-нибудь жертвой, приходится превратиться в хитроумного и беспощадного охотника.

Этаниель, пришелец из отдаленной галактики, принимает человеческий облик, чтобы поймать инопланетного преступника Дэвида Бэннинга. Прибыв в наш мир, Этаниель пытается понять людей: как они думают, как общаются, а доктор Лора Китинг помогает ему в этом, понять сущность «человеческого пути». В это время он разыскивает Бэннинга, зная его тайную цель — найти Торбера, пропавшего брата Этаниеля. Дело в том, что Торбер, блестящий ученый, первоначально работал с Бэннингом, но сбежал после того, как узнал его реальный замысел — полное разрушение всей человеческой жизни на Земле…