Молодая Лира живёт под присмотром родного дяди лорда Азриеля. Девочка с непростым характером. Она живёт закрытой жизнью, общаясь только с учителями и студентами. Однажды судьба сталкивает её с таинственной женщиной миссис Коултер. После этой встречи девочка отправляется в опасное путешествие в Англию, а затем на Северный полюс. Её ждёт невероятное приключение, в ходе которого она встретит на своём пути много разных людей, среди которых будут и союзники, и помощники, и даже враги. И каждый из встреченных ею преподаст Лире хороший урок. Урок, который заставит её по-другому относиться к жизни.

После происшествия во время рядового обследования Зои получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песни, из-за чего жизнь Зои неожиданно превращается в мюзикл.