Приморский городок Дивноморск. Ваня Крутов обладает острым умом, феноменальной памятью и исключительной наблюдательностью. Однажды, посмотрев выпуск теленовостей об ограблении склада, он тут же догадывается, кто на самом деле преступник, но полиция отказывается ему верить, считая, что он сам является соучастником. Чтобы избежать ареста, Ваня использует свои уникальные способности, убеждая всех, что он настоящий экстрасенс. Исполняющая обязанности начальника полиции Карина Викторовна Зорина предупреждает Крутова, что, если его сверхъестественный дар — обман, его будут преследовать по закону. Так Ваня, сам того не ожидая, оказывается на службе в полиции и помогает раскрывать преступления. Однако Крутов весьма непрост — он воспитан отцом-опером, бывшим полицейским, который развил в сыне феноменальную память и логику. Найдя новое применение для своего таланта, Ване приходится изображать из себя «экстрасенса». Вместе со своим другом Гошей он берется расследовать самые запутанные дела.

Даня приезжает из провинции в Москву. Он мечтает покорить столицу и стать популярным стендапером. За душой у молодого человека ничего кроме амбиций, а жить где-то надо уже сейчас, и он снимает комнату у Вячеслава Соколова — ворчливого, обиженного жизнью старика. И хотя отношения между Даней и Вячеславом нельзя назвать радужными, общего у них, как выясняется, больше, чем можно предположить. По странному стечению обстоятельств в прошлом Соколов — популярный советский сатирик.

Анатолий Лунин — в прошлом клинический психолог, а ныне консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову, и восстанавливать его мотивы. Анатолий знает, что его способности — психическая болезнь, которую ему приходится скрывать. Его начальник, полковник Покрасов и журналистка Драпова стремятся разоблачить героя, но Лунина спасает заступничество высокого начальства — генерала Мордвинова. Непростые отношения у Анатолия складываются и с коллегой — штатным психологом-криминалистом Ариной Солодовниковой. Однако, с каждым новым делом её мнение о нем меняется — Арина убеждается в профессионализме и необычном таланте Лунина.

Простая учительница английского Маргарита живет с мужем из чувства вины. Она была за рулём, не справилась с управлением, и муж получил инвалидность. Он этим активно пользуется, бездельничает и преувеличивает свои недуги. Маргарита увязла в подработках и домашней рутине, о счастье и любви она даже не мечтает, как усталая лошадь волочет свою телегу. Неизвестно сколько бы это продлилось, но на неё вдруг положил глаз самый богатый и влиятельный бизнесмен города Шалаев. Причем, оценил именно душевные качества, а не внешность. Но Маргарита вдруг влюбляется в его старшего сына Александра, который давно отказался от денег отца и живет обычной жизнью, зарабатывает сам. С отцом у него постоянная вражда, которая усугубляется борьбой за Маргариту. А Маргарита мечется меж трёх огней. Жалкий муж, которому она почти как мать, могущественный Шалаев, который имеет неограниченную власть в этом городе и ему не так просто отказать. И Александр — неожиданная любовь, осветившая её жизнь.

Оперу Лёхе в наследство от отца достаётся бар. Не имеющий опыта в ресторанном деле, он решает его продать и знакомится с бизнесменом Константином Щербаковым, который ищет место под строительство торгового центра. Выросшая в детдоме Катя Гордеева, управляющая заведением, намерена бороться чтобы сохранить наследие человека, ставшего для неё семьей.

Серго попадает в больницу после испытания на себе новой вакцины. Каждый, кто навещает Серго должен рассказать ему сказку.

История семьи Бегловых, которая переезжает в большой город и сталкивается с травлей: на работе, в школе, дома и в интернете.

Лиза, после очередного жестокого избиения мужем Кириллом, обращается в центр помощи жертвам семейного насилия. Запуганная мужем, Лиза долго не решалась разорвать порочный круг из-за сына, которого муж угрожал отобрать. Кирилл быстро находит Лизу и обвиняет ее в злоупотреблении препаратами и неадекватном поведении. Он обладает авторитетом и влиянием в городе и ему удается убедить полицию в том, что Лиза представляет опасность для ребенка. Лиза в отчаянии принимает предложение сотрудницы центра спрятаться на ферме, владелец которой ищет помощницу по хозяйству. Там Лизу и Даню ждет теплый прием, но мальчик чем-то сильно напуган и убеждает Лизу уехать с фермы. Хозяин предлагает подвезти их до станции. Лиза соглашается выпить чай перед дорогой и проваливается в сон. Очнувшись на дне реки, Лиза понимает, что это не сон. Лиза возвращается в страшную реальность, где ее считают убийцей сына. Обстоятельства и улики против Лизы, и она уже сама начинает сомневаться, был ли хутор и новые знакомые реальностью, или они плод ее воображения?

Денис достигает немалых карьерных успехов. Он ведет популярную радиопередачу и не знает нужды, считая себя состоявшимся. Однажды он расстается с очередной девушкой и сталкивается с пожилой соседкой. В пылу перепалки Денис хамит старушке. Та расстраивается и в сердцах желает, чтобы мужчину совесть заела. Он наконец-то доходит до квартиры и обнаруживает внутри незнакомку, которая не намерена покидать чужое жилище. Она представляется Совестью и заявляет, что с этого момента будет постоянно мучить нового знакомого. Денис в шоке от произошедшего и не верит нахалке.