Жизнь интеллигента Самгина, показанная на фоне грандиозной панорамы российской жизни с 1877 по 1917 год.

Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной задачей — срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающего в учреждении, куда поступает вся информация по `африканскому узлу`. От оперативности решения этой задачи зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства — африканской страны Нагонии…

Потом и кровью достается молодому царю Петру строительство новой России. «Окно в Европу» прорубается на русском Севере, и здесь кипит жизнь, полная опасных приключений. Суровое время, сильные люди, подвиги во славу Отечества, грохот сражений и неподдельные чувства воссоздают подлинную картину становления Русского морского флота.

О строительстве в тайге нового города Комсомольска-на-Амуре в 1932 году, об энтузиазме строителей-комсомольцев.

О ребятах из украинского пограничного города Каменец-Подольского, которые становятся свидетелями и участниками революционных боев за Советскую власть. Действие фильма охватывает период с предреволюционных лет до 30-х годов.