Покой королевства Крошек драконов нарушен когда злобный Блистер объединяется с ужасным драконом Дурвином, чтобы свергнуть Короля Бедвира и заставить его дочь Принцессу Каи выйти замуж за злого гоблина Короля Фоула. Благородный дракон Бойл со своим другом Большим Гуртом отправляются в путешествие через время и пространство, встречая магических друзей и врагов в отчаянной попытке освободить короля, вернуть земли и завоевать сердце принцессы.

Главные персонажи мультсериала — юные волшебницы, полулюди-полузвери. У каждой из героинь есть питомец, с которым она имеет тонкую эмоциональную связь, и каждой присущи удивительные способности, которые передаются девочкам от этих животных. Героини чувствуют связь с природой и стремятся поддерживать равновесие, мир и гармонию вокруг, а также помогают всем жителям леса, используя свои волшебные способности. А их зверята помогают хозяйкам присматривать за зачарованным лесом, который для них является домом.

Неунывающий снеговик объединяется с северным оленем Свеном, чтобы принести праздник своим друзьям. C тех пор, как ворота королевского замка снова стали открыты для всех жителей Эренделла, это — самые первые рождественские каникулы. По такому поводу Анна и Эльза приготовили большой праздник для своих горожан, но как же они были удивлены, когда все до единого гостя неожиданно засобирались домой сразу после начала торжества, чтобы насладиться праздником в кругу своих собственных семей. Вот только у Анны и Эльзы не оказалось рождественских семейных традиций. Олаф не мог позволить друзьям грустить в Рождество и с помощью Свена отправился в путешествие по королевству, заходя в каждый дом в поисках самых лучших праздничных традиций и обычаев.

Маленький отважный ослик по имени Бо работает на мельнице, мечтая вырваться на свободу и повидать мир. И в один прекрасный день его желание исполняется! Бо видит в небе необычайно яркую звезду и решает отправиться по пути, который она указывает. Его ждут удивительные приключения и встреча с новыми друзьями, среди которых найдется милая овечка, голубь-шутник и даже троица верблюдов. Разношерстной компании путешественников предстоит стать невольными участниками и свидетелями самого волшебного и чудесного события — Рождества.