Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей, волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой — этот чудесный гость Рождество…

Родители Белого Клыка - домашняя собака по имени Кичи и дикий волк. Проведя детство в заснеженных пустошах дальнего севера, он попадает в руки индейца по имени Серый Бобр, который когда то был хозяином Кичи. Жестокий и коварный Красавчик Смит заставляет обманом продать ему Белого Клыка и тогда жизнь животного превращается в ад, что сильно ожесточает Белого Клыка. Спасает его молодой человек по имени Уидон Скотт. Доброта Уидона заставляет Белого Клыка учиться сдерживать свои дикие инстинкты и стараться стать окружающим другом.